پس از صبحی فاجعه بار، فیونا نمی تواند کیک را پیش دامپزشک ببرد به همین خاطر از یک نفر کمک می خواهد.

پادشاه یخ سابق سعی دارد در دنیای جادویی یک انسان معمولی باشد و به همین خاطر دست به کارهای افراطی می زند.

کیک در دنیایی جادویی سقوط می کند. فیونا پس از مشاهده چیز غیرممکنی به جستجوی خود ادامه می دهد.

فیونا، کیک و سایمون در مکان عجیبی جمع می شوند تا بفهمند چگونه به هم متصل شده اند.

فیونا، کیک و سایمون که دشمن قدرتمندی به دنبالشان است، در جستجوی شیئی جادویی قدم به جهانی بی قانون می گذارند.

در یک قلمروی زمستانی، فیونا و سایمون بهترین خویشتن خود و راه حلی احتمالی برای تمام مشکلاتشان را کشف می کنند. مارشال لی به گری در یک تکلیف شیرینی پزی کمک می کند.

گروهی از خون آشام های ماهر کیک را استخدام می کنند. گری و مارشال لی به یک مهمانی رسمی می روند.

فیونا، کیک و سایمون که در سرزمینی سوت و کور سرگردان شده اند، برای فرار از آن دست به هر کاری می زنند.

سایمون متوجه می شود ذهنش بر فراز زمان و مکان منتقل شده است. خطر در کمین فیونا و کیک است.

فیونا، کیک و دوستانش برای حفاظت از دنیای خود مبارزه می کنند؛ درحالیکه سایمون با اهریمن درون خودش در حال نبرد است.