زایلا، ریلا و کالوم باید راهی را برای عبور از اژدهای ترسناک که در نبرد با یک انسان نابینا شده بود، پیدا کنند.

در اولین جلسه شورای عالی پادشاه ازران با یک سری تصمیمات دشوار روبرو می شود.رایلا،کالوم را در سرزمین موجودات شگفت انگیز راهنمایی می کند تا بتواند در مسیر درستی حرکت کند....

رایلا با دنبال کردن یک هشدار به خانه باز می گردد.جن ها تصمیم می گیرند زندگی آمالیا را تحت کنترل خودشان در آورند و....

یک غریبه به رایلا ، کالوم و زیم پیشنهاد یک رانندگی شبانه در صحرا را می دهد.کاتیوس در خطر است و...

رایلا و کالوم سعی میکنند برای پیدا کردن نیکس در صحرا از یکدیگرد پیشی بگیرند،کاتیلوس در حال آماده شدن برای جنگ است....

زمانیکه ارتش به سمت ویرن حرکت می کند. آراوس در مورد پادشاه اژدها که کشته شد، میگوید.

وقتی که بچه های باشگاه درحال صعود برای رسیدن به لانه ی ملکه ی اژدها بودند، ویرن و آراوس هم دست به بازی خطرناکی با الف ها زدند.

با بسته شدن ارتش، رایلا، کالم و دوستانشان باید تصمیم بگیرند که آیا به امنیت خود فکر کنند یا بمانند و بجنگند.

انسان ها به سرپرستی پادشاه ویرن با هم متحد می شوند تا حمله را آغاز کنند.