کله کدو سعی دارد اعتماد شهروندان متروسیتی را به دست آورد اما وقتی سروکله یک چهره محبوب رسانه ای به نام دودمانکی پیدا می شود، محبوبیت او به خطر می افتد.

وقتی کله کدو باعث بروز حادثه ای می شود که حافظه آقای دونات را پاک می کند، خودش را قانع می کند که آقای دونات در آستانه شرور شدن است و قسم می خورد جلوی او را بگیرد.

وقتی چام اتفاقی به یک سوسک اسپری هوشی می زند که حاوی ماده آزمایشی هوش است، سوسک به نبوغ فوق العاده دست می یابد. حالا کله کدو، کیکو و چاک باید از شر اسپری راحت شود و قبل از آنکه سوسک ها کنترل شهر را در دست گیرند، جلوی آن ها را بگیرند.

وقتی تکنولوژی تغییر بدن کله کدو باعث می شود جسم او و روکسان با هم عوض شود، آن ها باید طرز رفتار یکدیگر را یاد بگیرند تا شهر به آشوب و نابودی کشیده نشود.

دوستی از نو آغاز شده ی روکسان با یکی از دوستان قدیمی اردوگاهش باعث حسادت کله کدو می شود؛ به همین خاطر او ربات کیکو را از نو برنامه ریزی می کند تا ادای دوست صمیمی اش را دربیاورد.

چام از خودش کپی می گیرد تا به همه کارهایش برسد و از کله کدوی مریض مراقبت کند. وقتی نسخه کپی شده چند کپی دیگر از خودش می گیرد، اوضاع از کنترل خارج می شود.

کله کدو قبول نمی کند به کیکو قهرمان بودن را آموزش دهد؛ به همین خاطر کیکو برای اثبات خودش با پوشش مخفی به اتحادیه نابودی می رود.

ماکیاویلن خودش را به کله کدو نشان می دهد و او را در چندین چالش پی در پی برای نجات شهر از نابودی قرار می دهد.