فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

بیل یک روح حیوانی را احضار می کند. اما زمانیکه متوجه می شود روحش یک حیوان پشمالوی دوست داشتنیست، تصمیم می گیرد روح یک اژدهای خطرناک را احضار کند.

فنگبون در خواندن سرنوشتش که بر روی ستاره ها نوشته شده، مشکل دارد. اما به لطف درول، جادوگر شرور، او نشانه ای از پایان نزدیکش مشاهده می کند.

فنگبون همه دستاوردهای جنگی خود را با یک غول جنگی عظیم به نام تاندرکراش تعویض می کند. اما زمانیکه مشخص می شود که آنها نمی توانند آن را هندل کنند، فنگبون دیگر نباید به او به چشم یک سلاح زنده نگاه کند و کمی به او محبت نشان دهد.

فنگبون و بیل تحقیقات خود را برای پروژه شان درباره باتلاق ها کنسل می کنند و فقط چند موجود برای انداختن به سطل پیدا می کنند. اما اتفاقی می افتد و تمام مدرسه تبدیل به یک باتلاق می شود.

مرموزترین دزدان اسکال بانیا به همراه اردک نامیرا به دنبال جادوگر شرور می روند.

جادوی جادوگر شرور باعث به وجود آمدن دنیایی دیگر می شود که در آن مادر بیل به محافظ جادوگر تبدیل می شود. دو برادر مبارز باید اعتماد این جنگجوی سرسخت را برای درست کردن همه چیز جلب کنند.

زمانیکه بچه های کلاس فنگبون عازم یک اردو می شود، او فرصتی پیدا می کند تا بتواند جادوگر شرور را برای همیشه نابود کند.

فنگبون زمانیکه برای اردویی شبانه به موزه می رود، شی ای متعلق به اسکالبانیا پیدا می کند.

دندان درد باعث می شود فنگبون مجبور شود با ترسش یعنی دندانپزشکی مواجه شود.

پس از چندین جشن تولد فاجعه بار، بیل بهترین هدیه را برای تولد مادرش گرفته است. اما زمانیکه ققنوس جادوگر شرور حمله می کند، همه نقشه ها خراب می شود و او مجبور می شود بین نجات دادن تو و هدیه های تولد مادرش یکی را انتخاب کند.

روز جلسه معلم ها و والدین فرا رسیده و فنگبون و بیل مجبورند تظاهر کنند تویینکل استیک والد زمینی اوست.

پس از آنکه تو به طرزی جادویی به پیشانی بیل می چسبد، او کم کم به فردی عجیب با پوستی سبز تبدیل می شود و به پیشنهاد جادوگر شرور برای پیوستن به او فکر می کند.

زمانیکه بیل، فنگبون را متقاعد می کند تا تمام روز را داخل خانه بمانند و فیلم تماشا کنند، فنگبون به بیماری ای مبتلا می شود که او را تبدیل به حیوانی وحشی می کند.

زمانیکه بیل کلاه خودی سحر شده را بر سر می کند و سپس شروع به رشد کردن می کند، فنگبون مجبور می شود او و تو را نجات دهد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

شب جلسه اولیا مربیان است و فنگبون و بیل که چاره دیگری ندارند، مجبور می شوند تظاهر کنند که تویینکل استیک مادر زمینی عادی فنگبون است. وقتی سید پیدایش می شود تا تو را بدزدد، فنگبون و بیل او را به دام می اندازند اما متوجه می شوند که شدواستپرها سه دزد دیگر هم برای انجام دادن این کار فرستاده اند.

بعد از اینکه تو به طرزی جادویی به پیشانی بیل می چسبد، می بیند که دارد کم کم به یک آدم عجیب سبز تبدیل می شود و پیشنهاد درول برای پیوستن به او به نظرش منطقی می آید. وقتی بیل و بچه ها فنگبون و مالهالا را برای خرید لباس های تازه می برند، درول پیگاتور را رها می کند تا تو را بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.

فنگبون، جنگجویی نه ساله و اهل اسکال بانیاست که به مدرسه ابتدایی ایستوود آمده تا سرزمین اجدادی خود را از دست جادوگری شرور آزاد کند. او به کمک دوست جدیدش بیل، پسری دوست داشتنی و بازیگوش، تلاش می کند در حالیکه دنیای مدرن را کشف می کند، از دشمنانش نیز پیشی بگیرد.