اوساگی که اشتیاق زیادی برای تبدیل شدن به یک سامورایی دارد، عازم شهر نئو ادو می شود. او سپس نیرویی شرور را که به مدت هزار سال زندانی بوده، به صورت تصادفی آزاد می کند.

اوساگی و دوستانش با کاگهیتو، یک یوکای عنکبوت مانند، با چندین دست، پا و چشم مبارزه می کنند و سپس باید ارباب کوگین را از خطر یک حمله نجات دهند.

اوساگی، کیتسونه، چیزو و گن به سمت مرکز فرهنگی می روند؛ جاییکه با یک یوکای که در اشیا رها شده زندگی می کند، مواجه می شوند.

گن در بیمارستان تحت درمان قرار می گیرد و اوساگی و کیتسونه درگیر اختلافی بین موگورا و واحد خفاش می شوند.

کاراسو-تنگو قبول می کند تا اگر اوساگی بتواند سه یوکای را گیر بیاندازد، استاد او شود. بانو فووا نقشه اش برای حکمرانی بر نئو ادو را با ربودن کی-استون اجرایی می کند.

اعضای نکو نینجا به معبد حمله می کنند و چیزو را مجبور می کنند طرف یک سمت را بگیرد. اوساگی نیز به دنبال دومین یوکای می گردد.

پس از آنکه اوساگی و چیزو به جستجوی آخرین یوکای در دوجوی پنهان می روند، اوساگی تغییر نظر می دهد. کاگهیتو به یافتن شی گمشده نزدیک تر می شود.

چیکابوما مخفیانه راهی مسیر می شود تا به گن، توشیکو، چیزو و کیتسونه درباره نقشه کاگهیتو هشدار دهد. پس از آنکه اوساگی لیاقت خود را ثابت می کند، کاراسو-تنگو قبول می کند به او آموزش دهد.

اوساگی با اعضای تیم در حالیکه آنها با بانو فووا و نینجاهایش مبارزه می کنند، دیدار می کند. کاگهیتو حمله ای شدید را برای اتصال کلویس به کی-استون آغاز می کند.

کی استون مبارزه می کند تا دروازه را بر روی موجودات بیگانه مزاحم ببندد اما یک قطعه مهم از چشمشان دور می ماند. آیا اوساگی و اعضای تیم می توانند آن را به موقع پیدا کنند.